Fakturacia v PRO rezime
Automaticke opakovane faktury cez Gmail: nastavite raz a eFakturaPRO ich posiela za vas
Ako v eFakturaPRO nastavit opakovane faktury, prepojit Gmail a nechat pravidelne mesacne faktury odchadzat automaticky.
Vyskusat automatizovanu fakturaciuKedy zacnu opakovane faktury davat zmysel
Opakovane faktury su presne ten typ administrativy, ktory clovek nechce robit kazdy mesiac nanovo. Ak fakturujete spravu webu, prenajom, pravidelny servis, marketing, uctovany pausal alebo inu pravidelnu sluzbu, nejde o tvorivu pracu. Je to rutina, pri ktorej sa lahko zabudne na datum, klienta alebo prilohu.
eFakturaPRO v baliku Plus pridava automaticke opakovane faktury. Vytvorite vzorovy doklad, nastavite frekvenciu, najblizsi datum vystavenia, prijemcu a sposob odoslania. Od tej chvile pravidlo pracuje za vas. Pri kazdej buducej fakture sa pouziju udaje zo zdrojoveho dokladu a vy uz neriesite, ci je prvy den v mesiaci alebo ci ste prave na cestach.
Toto nie je len pohodlie. Pre zivnostnika je pravidelna fakturacia aj cash-flow disciplina. Faktura odide nacas, klient ma doklad bez cakania a vy vidite pohladavky v systeme, nie v hlave.
Preco prepojit Gmail priamo s fakturaciou
Samotne vygenerovanie faktury riesi iba polovicu problemu. Druha polovica je odoslanie. Ak si kazdy mesiac stiahnete PDF, otvorite Gmail, najdete adresu klienta, napisete spravu a prilozite subor, stale robite vela krokov rucne.
Pri prepojenom Gmaile vie eFakturaPRO pouzit overeny odosielaci alias a odoslat fakturu priamo z aplikacie. V pravidle si nastavite prijemcov a sposob dorucenia. System potom pracuje s dokladom aj odoslanim ako s jednym procesom: vystavit, pripravit PDF, odoslat, ulozit stopu v historii.
Pri citlivejsich alebo novych scenaroch stale dava zmysel pravidlo najprv otestovat a skontrolovat. Pri stabilnych mesacnych pausaloch vsak automaticke odosielanie odstrani najnudnejsiu cast fakturacie.
Ako by mal vyzerat zdravy setup
Najprv si pripravte klienta, polozku a text faktury tak, aby bol doklad zrozumitelny aj o pol roka. Namiesto obecneho textu "sluzby" pouzite konkretne pomenovanie: mesacna sprava webu, najomne, servisny pausal, konzultacny pausal alebo podpora.
Potom nastavte frekvenciu. eFakturaPRO podporuje opakovanie tyzdenne, mesacne, stvrtrocne aj rocne. Dolezite je vybrat spravny datum vystavenia a splatnost, aby klient dostal fakturu v case, kedy s nou prirodzene pocita.
Ak pracujete s platbami online, pripojte k fakture platobny link alebo QR platbu. Viac o prijimani platieb najdete na stranke platby v mobile. Ak riesite ceny balikov, pozrite si Plus a cennik.
Co si strazit
Automatizacia nema byt cierna skrinka. Pred spustenim pravidla si overte, ci ma klient aktualny e-mail, ci je spravne nastavena mena, DPH, splatnost a ci text polozky dava zmysel aj mimo kontextu vasej dohody.
Pri zmene ceny alebo rozsahu sluzby upravte pravidlo, nie iba jednu vystavenu fakturu. Zmeny pravidla sa tykaju buducich dokladov, nie tych, ktore uz boli vystavene. To je dolezite pre poriadok v evidencii aj pre pripadnu kontrolu.
Dobre nastavene opakovane faktury su jeden z najrychlejsich sposobov, ako premenit eFakturaPRO z fakturacnej aplikacie na prakticky prevadzkovy nastroj.
Vyskúšajte eFakturaPRO
Začnite bezplatnou fakturáciou a pridajte automatizácie, platby, sklad, OCR alebo dane vtedy, keď ich skutočne potrebujete.
Začať používať eFakturaPRO