Sprievodca vystavením dokladu
Vystavenie dokladu v eFakturaPRO funguje inak ako v bežných systémoch. Nenútime vás hneď na začiatku rozhodnúť, či robíte Faktúru alebo Cenovú ponuku. Najprv naplňte "košík" a až potom riešte papierovačky.
1. Čo fakturujem (Položky)
2. Komu a Čo to bude (Klient a Typ dokladu)
3. Detaily a Odoslanie (Splatnosť, Špecifické symboly, Tagy)
1. Krok: Naplňte doklad [Položky]
Hneď po kliknutí na "Plus" sa ocitnete v editore položiek. Máte tu niekoľko "superschopností", ktoré inde nenájdete:
Uložené položky & Šablóny
Neopisujte stále to isté. Kliknite na panel "Položky" a vyberte si zo zoznamu služieb, ktoré často fakturujete. Systém doplní cenu, DPH aj mernú jednotku.
Sklad & Skener (Camera View)
Predávate tovar? Prepnite sa na záložku "Sklad". Uvidíte aktuálny stav zásob. Kliknutím na ikonku skenera sa otvorí kamera – stačí namieriť na čiarový kód tovaru a položka sa okamžite pridá do dokladu.
Smart Premenné (Automatizácia textov)
Fakturujete "Paušál za mesiac..."? Neupravujte text ručne každý mesiac. V záložke "Smart" použite dynamické premenné.
Príklad: Ak napíšete Služby za {`{MM}/{YYYY}`}, systém pri vystavení automaticky doplní aktuálny mesiac a rok (napr. "Služby za 02/2026").
Generátor splátok (Leasing)
Potrebujete rozdeliť sumu 1200 € na 12 mesačných splátok? V sekcii Smart zvoľte "Splátkový kalendár". Zadajte sumu, počet splátok a prvý dátum. Systém vygeneruje 12 položiek, pričom každej nastaví správny dátum dodania do budúcnosti (aby ste DPH odvádzali postupne).
2. Krok: Kto a Ako [Klient & Typ]
Máte položky? Kliknite na "Pokračovať". Teraz určíte, čo s nimi spravíte.
Výber klienta
Vyberte klienta zo zoznamu alebo pridajte nového (údaje stiahneme z registra firiem). Ak vyberiete klienta, pre ktorého ste už vytvorili Čiastkové dodania (Dodacie listy), systém vám ponúkne možnosť vytvoriť Súhrnnú faktúru a spojiť ich do jedného dokladu.
Výber typu dokladu
Tu sa deje mágia. Tie isté položky môžete jedným klikom premeniť na:
- Faktúru
- Zálohovú faktúru
- Cenovú ponuku
- Príjmový doklad
3. Krok: Finálne nastavenia
Posledná kontrola pred vystavením.
- Štítky (Tagy): Priraďte dokladu farebný štítok (napr. "Projekt A", "VIP Klient"). Neskôr si podľa nich viete filtrovať tržby.
- Zákazka: Priraďte faktúru ku konkrétnej zákazke (Job), aby ste videli ziskovosť projektu.
- Skladový výdaj: Ak fakturujete tovar, zapnite prepínač "Vytvoriť skladový výdaj". Systém automaticky odpíše kusy zo skladu.
- Online platba: Ak máte prepojený Stripe, povoľte online platbu. Na faktúre bude tlačidlo "Zaplatiť kartou".
Ak máte verziu s účtovníctvom, po uložení sa vám zobrazí 4. Krok (Zaúčtovanie), kde doklad rovno zaradíte do správnych "šuflíkov" (stĺpcov peňažného denníka).