Keď mám viac faktúr, nechcem si pamätať dátum splatnosti každej jednej. Potrebujem však vedieť, že klientovi príde primeraná správa a zaplatenému klientovi omylom nepošlem upomienku.
Nastavím, kedy sa má klientovi pripomenúť platba.
Vyberiem typ správy a odstup po splatnosti, napríklad tri dni. Automatické e-mailové odosielanie vyžaduje prepojený Gmail alebo SMTP a podporovaný balík; text správy si vopred skontrolujem.
Tipy na pravidlá upomienok →Úhrada zmení ďalší postup.
Po doručení bankovej notifikácie systém skúsi platbu spárovať. Pri nejasnej zhode mi nechá priestor na kontrolu, aby komunikácia nevychádzala z nesprávneho stavu faktúry.
Bankové notifikácie →Zaplatenému klientovi môžem poďakovať.
Po úplnej úhrade viem pripraviť poďakovanie cez pripojený e-mail. Ak mám zapnutý príslušný automatický postup, môže odísť aj bez ďalšieho ručného kroku. Ide o poďakovanie za úhradu, nie o hodnotenie toho, či bola presne načas.
Prehľad pohľadávok →Pri dlhu volím primeraný tón.
Najprv jemná pripomienka, neskôr upomienka podľa vlastných pravidiel. Citlivé prípady si môžem nechať na osobné vybavenie namiesto automatického odoslania.
Automatizácie komunikácie →
