Vznikne faktúra, objednávka, úhrada alebo nový prijatý doklad.
Praktické automatizačné recepty
Nastavíte raz. Rutina sa dokončí bez vás.
Nie všeobecné sľuby, ale konkrétne prepojenia faktúr, e-mailu, bankových notifikácií, e-shopu, OCR a skladu. Vyberte si scenár, ktorý vám dnes berie najviac času.
Vy rozhodnete, čo sa má vykonať automaticky a čo chcete ešte skontrolovať.
Doklad, e-mail, úhrada alebo skladový pohyb sa zapíše do spoločnej histórie.
8 konkrétnych príkladov
Vyberte rutinu, ktorej sa chcete zbaviť
Dostupnosť plne automatického vykonania závisí od balíka a zapnutých integrácií. Pri banke eFakturaPRO spracúva e-mailové notifikácie alebo importované výpisy a neprihlasuje sa do vášho bankového účtu.
🧾Zálohové faktúry
01Od zálohovej faktúry až po daňový doklad bez ďalšieho prepisovania
Zálohovú faktúru odošlete cez vlastný Gmail alebo SMTP. Banková notifikácia zachytí úhradu a nastavený workflow môže vytvoriť a odoslať daňový doklad k prijatej platbe.
Čo si nastavíte
- ✓ Prepojený Gmail alebo SMTP
- ✓ Nastavené bankové e-mailové notifikácie
- ✓ Povolený nadväzujúci workflow zálohovej faktúry
Čo sa potom deje
- 1Vystavíte a odošlete zálohovú faktúru.
- 2eFakturaPRO spracuje notifikáciu o pripísanej úhrade bez prístupu k účtu.
- 3Systém spáruje platbu a dokončí daňový doklad podľa nastavenia.
- 4Klient dostane doklad a vy informáciu o výsledku.
🔁Pravidelné služby
02Faktúru nastavíte raz a ďalšie obdobia vzniknú samy
Pri opakovanej ostrej alebo zálohovej faktúre nastavíte klienta, sumu, text a periodicitu. Ak má klient e-mail a máte prepojený Gmail alebo SMTP, nové doklady sa môžu automaticky odosielať.
Čo si nastavíte
- ✓ Uložený klient s e-mailom
- ✓ Šablóna opakovanej faktúry
- ✓ Gmail alebo vlastné SMTP
Čo sa potom deje
- 1Raz vytvoríte pravidlo a zvolíte mesačné alebo vlastné obdobie.
- 2V určený deň vznikne nový doklad s aktuálnymi údajmi.
- 3Pri zapnutej automatizácii sa odošle klientovi a zapíše do histórie.
✉️Komunikácia s klientom
03Poďakovanie po úhrade aj komunikácia pri omeškaní
Spracovaná banková notifikácia môže po úhrade spustiť poďakovanie. Ak faktúra zostane neuhradená, podľa vašich pravidiel môže odísť pripomienka, upomienka alebo predžalobná výzva.
Čo si nastavíte
- ✓ Bankové e-mailové notifikácie
- ✓ Prepojený Gmail alebo SMTP
- ✓ Nastavené termíny a typy správ
Čo sa potom deje
- 1Systém sleduje splatnosť a stav úhrady.
- 2Po prijatej platbe aktualizuje doklad a môže poslať poďakovanie.
- 3Pri omeškaní odošle zvolený typ upozornenia podľa pravidiel.
🤝Ponuky a objednávky
04Ponuku pošlete raz, klient pokračuje priamo v prehliadači
Klient otvorí Smart ponuku cez bezpečný odkaz, prijme ju, odmietne alebo navrhne zmenu. Podľa balíka môže podpísať objednávku a obchodný tok môže pokračovať do zálohovej alebo ostrej faktúry.
Čo si nastavíte
- ✓ Smart cenová ponuka
- ✓ E-mail klienta
- ✓ Zvolený nadväzujúci typ dokladu
Čo sa potom deje
- 1Ponuku odošlete integrovaným e-mailom.
- 2Klient reaguje v prehliadači bez tlačenia PDF.
- 3Akceptácia vytvorí dohľadateľný stav a nadväzujúcu objednávku.
- 4Podľa workflow vznikne zálohová alebo ostrá faktúra.
🛒E-shopy
05Objednávka z e-shopu sa zmení na faktúru a odíde klientovi
Po prepojení WooCommerce, Shoptetu alebo Shopify sa objednávkové údaje prenesú do eFakturaPRO. Faktúra vznikne bez manuálneho importu a cez Gmail alebo SMTP sa môže odoslať zákazníkovi.
Čo si nastavíte
- ✓ Prepojený podporovaný e-shop
- ✓ Nastavené pravidlá dokladu
- ✓ Gmail alebo vlastné SMTP
Čo sa potom deje
- 1E-shop prijme objednávku.
- 2eFakturaPRO prevezme klienta, položky a sumy.
- 3Vytvorí doklad a podľa nastavenia ho odošle.
- 4Ak používate sklad, súvisiaci pohyb sa zaeviduje na pozadí.
🔗Úhrady
06Pohľadávky a záväzky sú aktuálne hneď po spracovaní notifikácie
Banka odošle notifikačný e-mail na unikátnu adresu firmy. eFakturaPRO porovná sumu, variabilný symbol a partnera, spáruje jednoznačnú úhradu alebo vám ukáže návrh na kontrolu.
Čo si nastavíte
- ✓ Notifikácie nastavené v internet bankingu
- ✓ Unikátna adresa firmy v eFakturaPRO
- ✓ Doklady s presnými platobnými údajmi
Čo sa potom deje
- 1Do eFakturaPRO príde iba notifikačný e-mail, nie prístup do banky.
- 2Systém vyhodnotí zhodu s vystavenými alebo prijatými dokladmi.
- 3Stav salda sa aktualizuje; neisté prípady zostanú na kontrolu.
📥Prijaté doklady
07Dodávateľ pošle faktúru a vy ju nájdete pripravenú v Action Hube
Prijatú faktúru prepošlete na firemnú e-mailovú bránu. eFakturaPRO ju zaradí medzi doručené doklady, OCR pripraví údaje na kontrolu a viac dokladov spracujete naraz v Action Hube.
Čo si nastavíte
- ✓ Aktívna e-mailová brána firmy
- ✓ OCR pre podporované doklady
- ✓ Pravidlá kategorizácie a účtovného spracovania
Čo sa potom deje
- 1Doklad príde alebo ho prepošlete na pridelenú adresu.
- 2Systém ho uloží a pripraví vyťažené údaje.
- 3V Action Hube skontrolujete a spracujete celú dávku.
📦Sklad
08Predajný doklad a skladový pohyb vzniknú v jednom procese
Pri faktúre, predaji cez eKasu alebo objednávke z e-shopu môže eFakturaPRO odpísať predané položky zo skladu. Dobropis môže tovar vrátiť späť bez druhého ručného zápisu.
Čo si nastavíte
- ✓ Skladové karty na doklade
- ✓ Zapnutý skladový pohyb
- ✓ Prepojený predajný kanál podľa scenára
Čo sa potom deje
- 1Predáte alebo vyfakturujete skladovú položku.
- 2Systém vytvorí súvisiaci výdaj zo skladu.
- 3Pri oprave alebo dobropise zachová nadväzujúcu históriu pohybov.
Automatizácia s kontrolou
Automaticky neznamená neviditeľne.
Vykonané kroky zostávajú v histórii a neisté párovanie môže zostať na potvrdenie. Nastavíte si, ktoré scenáre majú bežať samostatne a pri ktorých chcete rozhodnúť vy.
Porovnať balíky a automatizácieDOSTUPNÉ PRE VŠETKY ZARIADENIA
Vaša kancelária. Teraz vo vašom vrecku.
Vystavte faktúru vo výťahu, skontrolujte DPH na obede alebo prijmite platbu kartou u klienta. S eFakturaPRO máte podnikanie vždy so sebou.
Preferujete desktop? Prihlásiť sa do Web App →
