Mesačný paušál, nájomné alebo servis. Keď každý mesiac fakturujem to isté, nechcem zakaždým vypĺňať rovnaké mená, položky a sumy.
Jednému klientovi nastavím opakovanie.
Pripravím vzorovú faktúru, vyberiem klienta, periodicitu a najbližší dátum. Ďalšie faktúry vznikajú podľa pravidla; pred prvým spustením si skontrolujem splatnosť aj text položiek.
Nastavenie opakovanej faktúry →Odosielanie môže bežať bez môjho klikania.
Ak mám prepojený Gmail alebo SMTP, správny e-mail klienta a zapnuté automatické odosielanie v podporovanom balíku, faktúra mu odíde podľa nastavenia. Ak chcem mať posledné slovo, odoslanie si nechám na ručnú kontrolu.
Možnosti automatizácie →Podobnú faktúru viacerým vystavím hromadne.
Vyberiem skupinu klientov a spoločnú položku; systém pripraví samostatnú faktúru pre každého. V PLUS je limit 10 klientov na dávku, v BIZ, PRO a MAX 25. Ak ich mám 150, rozdelím ich do viacerých dávok — nie jedným klikom do jednej.
Hromadné faktúry →Sledujem najmä úhrady a výnimky.
Bankové notifikácie pomáhajú aktualizovať stav platieb po ich doručení. Ja riešim zmeny paušálu, chybný e-mail alebo platbu, ktorá sa nedala bezpečne spárovať.
Párovanie úhrad →
