Prijaté doklady, OCR a kategorizácia výdavkov
Výdavkový flow pomáha z PDF alebo fotky vytvoriť evidovaný doklad, doplniť platbu a zaradiť výdavok do správnej BIZ kategórie.
Cieľ nie je iba uložiť PDF. Cieľom je mať doklad v evidencii, s dodávateľom, sumou, dátumami, prílohou a kategóriou, ktorá sa potom premietne do obchodnej evidencie.
Od skenu po evidenciu
Nahrajte doklad
V časti Výdaj alebo Prijaté doklady nahrajte PDF alebo fotografiu. BIZ používa AI/OCR kredity na vyťaženie údajov.
Skontrolujte vyťažené údaje
Overte dodávateľa, dátumy, sumu, menu, variabilný symbol a položky. Pri starších alebo neštandardných dokladoch je kontrola dôležitá.
Vyberte BIZ kategóriu
Kategória určuje, kam sa výdavok zaradí v obchodnej evidencii. Kategóriu môžete zmeniť aj neskôr z detailu dokladu alebo z náhľadu.
Označte úhradu
Ak je doklad už zaplatený, nastavte ho ako uhradený. Ak nie, ostane ako neuhradený záväzok a môžete ho riešiť neskôr.
Skontrolujte evidenciu
V BIZ evidencii sa výdavok zobrazí podľa kategórie, dátumu a meny firmy.
Najčastejšie kontroly
- Ak je firma česká, doklady aj evidenčné sumy majú používať českú národnú vrstvu a menu firmy.
- Ak OCR nerozpozná dodávateľa alebo sumu jednoznačne, upravte údaj pred uložením.
- Pri už zaplatených subscription faktúrach nevytvárajte ďalší hotovostný doklad ručne.